理财顾问工作总结三篇
篇一
每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的任。
一、各项任务指标、学习和工作情况
、任务指标：
基金个人任务指标万，完成万，完成率24%。
理财产品
个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户
新增户，完成%。
贵金属
任务指标万，销售万，完成率5%。
白金卡
任务指标张，完成张，完成率3%。
贷记卡
个人任务指标张，完成张，完成率26%。
2、学习上：
通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了fp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
)、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来x万元。
2)细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行次，先后买了万元的贵金属，为我行增了万元的中间业务手续。
